Qué debe incluir una cotización: checklist antes de enviarla
Los siete elementos que no pueden faltar en una cotización profesional, en checklist rápido para revisar antes de enviar.
Una cotización debe incluir siete elementos: datos de ambas partes, descripción del servicio, desglose del precio, IVA explícito, vigencia, condiciones de pago y folio con fecha. Esta es la lista para revisar en el último minuto, justo antes de darle "enviar". Si quieres ver cómo se acomodan en el documento, con un ejemplo llenado, revisa el formato de cotización.
El checklist
- Datos de ambas partes. Tu nombre o razón social, teléfono y correo, y el nombre del cliente (y su empresa, si aplica).
- Descripción clara del servicio. Qué incluye y, si aplica, qué no incluye.
- Desglose del precio. Por concepto, con cantidad y precio unitario, no solo un total.
- IVA explícito. Si el precio lo incluye o si se suma aparte.
- Vigencia. Hasta cuándo respetas ese precio.
- Condiciones de pago. Anticipo, forma de pago y plazos.
- Folio y fecha. Para llevar control y poder referenciarla después.
Qué error evita cada elemento
| Si falta… | Lo que suele pasar |
|---|---|
| Datos del cliente | No sabes a qué cotización se refiere cuando te contesta semanas después |
| Lo que no incluye | El cliente pide trabajo extra "porque ya estaba cotizado" |
| Desglose | El cliente duda del precio y pide descuento sobre el total |
| IVA explícito | Discusión al facturar: el cliente pensaba que el IVA ya venía incluido |
| Vigencia | El cliente exige el mismo precio meses después |
| Condiciones de pago | Empiezas sin anticipo o no sabes cuándo cobrar el resto |
| Folio | Confundes versiones de la misma cotización |
Tres revisiones rápidas antes de enviar
- ¿El total cuadra? Revisa que subtotal + IVA = total, sobre todo si la armaste en Excel y moviste filas.
- ¿Va en PDF? Un archivo de Word o Excel se puede editar; el PDF no. Lo explicamos en por qué el PDF de tu cotización importa.
- ¿El nombre del cliente está bien escrito? Parece menor, pero es lo primero que lee.
Elementos opcionales que suman
- Tiempo de entrega o fecha del servicio.
- Garantía, en oficios técnicos.
- Rondas de cambios incluidas, en trabajos creativos.
- Datos bancarios o CLABE, para que el cliente pague el anticipo sin preguntar.
Para la guía completa de cómo cotizar, desde definir el precio hasta enviarla, revisa cómo hacer una cotización profesional en México.
La plantilla de Nove ya trae los siete campos listos: solo llenas los datos del proyecto. Si quieres probarla sin instalar nada, usa el generador de cotizaciones.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los elementos básicos de una cotización? Datos de quien cotiza y del cliente, descripción del servicio, desglose del precio, IVA, vigencia, condiciones de pago, folio y fecha.
¿Una cotización debe llevar RFC? No es obligatorio, porque la cotización no es un comprobante fiscal. Incluirlo es útil si el cliente va a pedirte factura después.
¿Es necesario poner lo que no incluye? No es obligatorio, pero es de lo que más problemas evita: delimita el alcance y te da con qué responder cuando piden trabajo extra.
